工商堆积:顾虑向内阁换乘义务的implement的变形公报

    纽带称呼委任遗传密码:601398          股约分:工商堆积        编号:临 2011-3 号

纽带称呼委任遗传密码:113002个短期纽带:奇纳工商堆积的义务转变

奇纳工商堆积兴趣有限公司

顾虑向内阁换乘义务的implement的变形公报

工业界堆积董事会及欺骗董事

虚伪记载、给错误的劝告性的宣布或重要的终止。,其使满足或足够的忠诚、承当精密和完整性

独立共同责任。

重要使满足或足够在意事项

1、转债称呼委任遗传密码:113002;转债约分:工商堆积的义务转变

2、转股称呼委任遗传密码:191002;转股约分:工行转股

3、让价钱:人民币/股

4、从2011年3月1日到2016年8月31日

5、上市市日的让一份遗产:股权掉换专心致志(T日),验明讲演后

两个市日(T 1天),即,股让后的下一位市日。

1

经奇纳纽带人的监督凑合着活下去佣金(以下约分“奇纳证监会”)证监答应[2010]1155

号文把关,奇纳工商堆积兴趣有限公司(以下约分工行)

8月31日,25,000张上万张纸 A 股可替换纽带(以下约分“可改装物货币”),

每张面值为人民币100元。,总名称人民币2元,500,000万元。分派办法是

向本行除重大救济金成为搭档中华人民共和国库房与中部的汇金使就职有限责任公司(以下简

重大救济金成为搭档要不是的首要成为搭档,分派的引起次序后天平一份遗产(包孕破格

成为搭档要不是的原 A 股成为搭档保持引起合理的服装一份遗产)采取网下对机构使就职者合理的服装和经过

上海纽带市所(以下约分“交上所”)市系统网上买价发行相结合的办法进

行,若有天平则由承销品团经营保险业。

上海纽带市所的[ 2010 ] 24,2元人民币,500,000万元可改装物货币于

2010年9月10日在上海纽带市所市,纽带高处工商堆积的义务转变。,纽带称呼委任遗传密码

“113002”。理智关心规则,工商堆积

纽带招股阐明书(以下约分科学实验报告),堆积任务

可替换纽带可替换为堆积A股兴趣。。顾虑兴趣让的传单如次,

提示宽大堆积在意

一、奇纳工商堆积纽带发行脱落、票面概括、转股起止日

1、发行脱落:人民币2元,500,000万元;

2、票面概括:每张面值为人民币100元。,总共25个,000张上万张纸,即 2,500万手

3、纽带限期:6年,即自 2010 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 31 日;

4、票面货币利率:第岁、第二的年 、第三年 、四年 、

第五年 、六度音程年1.8%

5、让的开端和完毕日期:从六岁月的第每一市日开端。

至工商堆积的义务转变壮年期止(即 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日止)。

二、专心致志股权让的顺序

1、股转股权专心致志的公务的和顺序

持票人向工商堆积让义务,可以商定其限期。,当初股权让

2

股让和谐价钱的可替换工夫,专心致志将堆积义务一点时候替换为工商堆积A股。。

可替换纽带欺骗人在股权让击中要害使用。在过渡和谐

让义务欺骗人特殊让称呼委任遗传密码(191002)。工商堆积的义务转变

亲自的可以将整个或一份遗产工商堆积的专心致志让给IC。。工商堆积的义务转变

欺骗人向纽带市所交付专心致志书。,须理智其持时髦的的偏袒地工商堆积的义务转变面值,当初股权让价钱,

称呼委任的称呼委任纽带市机构全部含义。使用到表达使用顺序

应的工商堆积的义务转变总面值葡萄汁是人民币 1,圆整数落后于时代000元。工商堆积的义务转变人专心致志替换

奇纳工商堆积A股的兴趣葡萄汁是圆整数股。。对工商堆积的义务转变人经专心致志转股后,所剩

工商堆积的义务转变不成替换为 1 股股的天平,堆积将依照关心规则组织。,在工商堆积的义务转变人

转股后以现钞兑付该一份遗产工商堆积的义务转变的票面概括与利钱。假定使用顺序被验明,则无法验明。

撤单。若工商堆积的义务转变人专心致志转股的股全部含义大于其实践欺骗工商堆积的义务转变可替换的

股全部含义,上海纽带市所将理智,专心致志超越一一份遗产补助金

以消灭。

2、让专心致志的工夫

工商堆积的义务转变人须在转股期内(即 2011 年 3 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日)

的让专心致志的工夫指的是转股专心致志。让专心致志的工夫是指在过渡和谐交所市日的正

定期地市工夫,除以下工夫外

(1)在工商堆积的义务转变终止市前的工商堆积的义务转变停牌工夫;

(2)中止堆积兴趣的工夫

(3)理智关心规则,堆积葡萄汁专心致志终止股让的限期。。

3、工商堆积的义务转变的上冻及对齐

上海纽带市所验明让专心致志书的无效性。,将记减(上冻并对齐)工商堆积的义务转变人的工

可替换纽带的全部含义,同时记加工商堆积的义务转变人相当的的工行 A 股股数额。

4、股权对齐与纽带市所发行股的合法加标题

工商堆积的义务转变经专心致志转股后所增添的本行 A 股股将不自觉动作对齐入工商堆积的义务转变

装置的纽带报账。因工商堆积的义务转变转股而增添的本行 A 股股看法与原股平行的权

益,欺骗成为搭档对利息分派的指示对齐之日,可以转变

3

股上市后每一市日上市传送。

5、股让处置击中要害税务费

工商堆积的义务转变转股处置中如发作关心税务费,由工商堆积的义务转变人独力担负。

三、转股价钱及对准的关心规则

1、初始替换价钱

工商堆积的义务转变的初始替换价钱为  元人民币/股。

2、转变价钱的对准计算办法

当堆积发行股利息时、公平裁决让、发行新股票或兴趣、发送现钞利息等

(不包孕因工商堆积的义务转变转股而增添的公平裁决)使本行兴趣发作交替时,依照上面的语句

让价钱的对准

派分红股利息或公平裁决让:P1=P0/(1+n);

发行新股票或兴趣:P1=(P0+A×k)/(1+k);

两项同时停止:P1 =(P0 ×K)/(1 N K)

发现钞利息:P1 = p0-d

三个一件商品同时停止:P1 =(p0-d ×K)/(1 N K)。

时髦的:P0是股价钱的无效转变前的对准,n 为分红股或公平裁决让率,k额定发行新股票或

配股率,a增添新股票价钱或股价钱,d每股派发现钞利息,对准后P1无效。

股价钱让。

在股和/或成为搭档加标题和国际间的交替局面下,让价钱的对准将以次停止。,

在上海纽带市所和香港混合市所网站上。、堆积的网站和堆积称呼委任书信显露出媒质。

预告公报,使满足或足够包孕让价钱对准日。、对准办法和股权让限期(如必要。当转

股价钱对准日为工商堆积的义务转变人转股专心致志日或接近末期的,股对齐新来让,则该

工商堆积的义务转变人的转股专心致志按本行对准后股价钱让格给予。

4

堆积兴趣回购、兼并、分部或一点宁静局面规划堆积的兴趣类别。、全部含义和

或成为搭档合法加标题的变换,由此可能性有影响的人这次发行的工商堆积的义务转变人的债加标题益或

股衍生器持平,堆积将理智具体局面持平手感。、公平、持平道义与满的防护装置

这次发行的工商堆积的义务转变人合法加标题的道义对准转股价钱。转变价钱对准的使满足或足够

操作办法将理智关心规则规划。。

2010 年 11 月 24 日,奇纳堆积、上海纽带报、纽带时报、T

《纽带日报》,和上海纽带市所网站()颁布的奇纳工业界

行兴趣有限公司顾虑对准工商堆积的义务转变转股价钱暨回复市公报》,A股已在堆积完成或结束。

成后,理智招股阐明书的科学实验报告,堆积因A股而分派兴趣。,工商堆积的义务转变转股价钱自 2010

11月26日人民币/股对准为人民币/股。。

2010 年 12 月 24 日,奇纳堆积、上海纽带报、纽带时报、T

《纽带日报》,和上海纽带市所网站()颁布的奇纳工业界

行兴趣有限公司顾虑对准工商堆积的义务转变转股价钱的公报》,在堆积H股配股完成或结束后,根

理智招股阐明书科学实验报告,堆积股股,工商堆积的义务转变转股价钱自 2010 年 12 月

人民币/股在27天内由人民币/股对准为人民币/股。。

3、下降滑雪的复习条目

(1)修改和修改

在工商堆积的义务转变存续和谐,当A股在延续三做小生意市日中有十五的时

个市日的解决较低的比较期转股价钱的 80%时,堆积董事会有权建议让。

对提案的下降滑雪的复习和向成为搭档指的是的投票。

在是你这么说的嘛!市一两天内对准让价钱的包围,在替换价钱对准日前

易日按对准前股价钱让格和解决计算,价钱对准日和让后市日

整后股价钱让格和解决计算。

是你这么说的嘛!预调须经参与投票的每个人成为搭档所持投票权的三分之二前文经过方可实

施。成为搭档投票时,欺骗工商堆积的义务转变的成为搭档该当漂白。复习后股价钱让格应不低

于在先的规则的成为搭档大会召集新来二做小生意交日本股市平均数和前一交

日本股市平均数,同时,复习后股价钱让格不较低的股面值和新近

5

按海内会计标准审计的每股净资产。

(2)复习顺序

成为搭档大会把关下降滑雪的复习让P,堆积将显露出成为搭档大会决议公报。,使满足或足够包

长度变换、相干材料如中止股过户期及。

四、归还和说

1、归还

(1)到期的归还条目

在工商堆积的义务转变终止后五的市一两天内,本即将以工商堆积的义务转变票面面值的105%(含

在比较期利钱)欺骗不成改装物纽带归还。

(2)有条件归还条目

在可替换纽带的让处置中,假定堆积延续三做小生意市日欺骗A股,

罕见的十五的市日的解决不较低的比较期转股价钱的 130%(含 130%),堆积有

权依照工商堆积的义务转变面值加比较期应计利钱的价钱归还整个或一份遗产未转股的可改装物货币。

比较期应计利钱的计算语句为:i

指比较期的应计利钱。

B:指工商堆积的义务转变人持时髦的的偏袒地将归还的可改装物货币票面总概括;

i:指工商堆积的义务转变当年票面货币利率;

T:指天数。,实践日历日从利钱的结局整天到第二的天。

数字(不包孕头)。

在是你这么说的嘛!市一两天内对准让价钱的包围,对准对准前的市日

前股价钱让格和解决计算,在对准后的市日按对准后股价钱让格和解决计

算。

再说,当工商堆积的义务转变未转股的票面总概括不成人民币 3,000万元时,堆积董事

将有权以票面使丧权辱国加上应计利钱对R停止买价。。

6

为使满足或足够可改装物货币适合隶属本钱的询问,行使是你这么说的嘛!有条件的归还权应获得我

在全国范围内堆积业人的监督凑合着活下去佣金赞同(以下指的是。

2、说

若这次工商堆积的义务转变募集债务操作的家具局面与本行在募集阐明书击中要害许诺相

比转变,和交替是由奇纳纽带人的监督凑合着活下去佣金决定的,可替换纽带欺骗人

将可替换纽带归还给堆积的加标题。

在是你这么说的嘛!局面下,可替换纽带欺骗人可以在本行公报后的说申报期内停止说,是你这么说的嘛!

回购权仅在相当的的进项期内无效。,在退货和谐不停止囤积。,汽车的丧亲之痛

经销权的丧权辱国。

而且,工商堆积的义务转变不成由工商堆积的义务转变国王动说。

五、股让中实足枯萎:使枯萎的处置

工商堆积的义务转变人专心致志替换成的股须是圆整数股。股序列时少于1股的股

工商堆积的义务转变天平,堆积将依照关心规则的机关,在工商堆积的义务转变人转股日

后的五的市一两天内以现钞兑付该一份遗产工商堆积的义务转变的票面概括与利钱。

六、利息在让年度的从属

因这次工商堆积的义务转变转股而增添的本行股看法与原股平行的合法加标题,在利息分

欺骗在对齐日对齐的成为搭档。

七、与隶属本钱关心的特殊规则

为契合奇纳银监会顾虑可替换纽带进入的询问,理智商业堆积本钱免费

足率凑合着活下去办法,工商堆积的义务转变设定如次条目:

(1)行使归还权的替补队员是

(2)工商堆积的义务转变人对本行的索偿权位于存款人及宁静普通债务人接近末期的,

堆积资产未抵押物或质押。。

八、宁静

使就职者欲片面包含工商堆积的义务转变的欺骗条目,请参阅2010年8月26日的中间儿。

7

民族纽带日报、《上海纽带报》、奇纳工商堆积在《纽带时报》和《纽带日报》上发表文章。

兴趣有限公司有议论余地的发行A股股序列纽带的远景,或在上海纽带市所的现场

和堆积的网站()查询

阐明的全文和摘要。

商议部:战术凑合着活下去部和使就职者R

商议电话:010-6610 8608

传    真:010-6610 4348

本公报

奇纳工商堆积兴趣有限公司董事会

2月24日,两

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